開創融資租賃新模式——公司首單資產證券化成功發行

       1月25日,國開證券——中恒國際租賃資產支持專項計劃成功簿記，此次ABS（Asset Backed Securitization，資產支撐證券化）募集總規模10億元，優先級資產獲得中誠信證券評估有限公司出具的AAA級評級。本次中恒ABS是廣西自治區首單工程機械專項資產證券化項目，也是目前為止廣西自治區內募集規模最大的資產證券化項目。
       該項目于2018年8月啟動，為確保各項工作的有序推進，從盡職調查、基礎資產評級到確定交易結構，股司財務部和中恒租賃公司融資部密切配合，并協同計劃管理人國開證券與投資者一對一溝通，確保簿記當日各家投資者足額投標。
       基于對柳工品牌和中恒ABS基礎資產的認可，自治區內外近十家投資者踴躍認購。25日當天，經過6個小時的緊張簿記，ABS各檔均超額認購，圓滿完成發行工作，發行利率明顯低于近期發行的同期限同資質ABS產品：優先01檔規模5.8億元，發行利率4.7%；優先02檔規模2.38億元，發行利率5.0%；優先03檔規模0.32億元，發行利率5.9%；次級檔規模1.5億元，無票面利率。
       此次發行開創了融資租賃新模式，今后債券融資將作為中恒租賃公司的常態化融資渠道，支撐公司業務規模不斷發展壯大。